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ライフプラン相談 FPiCO
FPは人生とお金のドクター

一級ファイナンシャルプランナー事務所 FPiCO(エフピコ)

★最新情報★

☆次回、セミナー・イベントのお知らせ☆

マネーセミナー ・ 相続セミナー 【毎月開催中!】

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エフピコのコンサルティング

★ 無料カウンセリング ★
■ご相談事例

・子供の教育費など、どのぐらいのお金が必要なの?  
・住宅ローンって固定金利がいいの?変動金利がいいの?
・節約はしてるのに、なかなか貯蓄が出来ない。
・保険を選ぶときの基本的な考え方を聞いてみたい。
・資産運用の基本を教えてほしい。  
どのコースにしたらいいかわかないという場合は、無料カウンセリングをご予約ください。 

◆ 時間や回数に制限はありません
メールでのご相談も承っております。

・将来に不安はあるけど、何を相談したらいいかわからない
・相談してみたいけど、何をどう相談したらいいかわからない
・FPがどんなことができるのか知りたい  
   
     

プランニングルーム

・・・という方のために、無料相談を行っています。まずはお気軽にご相談ください。

無料相談では普段感じているお金に対する不安などをお聞きして、アドバイスさせて頂きます。

その上でFPとしてどのようなご提案が出来るのかをお話して、私どもに相談することのメリットや安心感を感じて頂ければと思います。
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■ご相談事例

・子供の教育費を準備するにはどんな方法があるの?
・住宅を購入したいけど、ローンが心配。今の家計状況でローンしても大丈夫なの?
・住宅を購入する際、どんなローンを組めばいいの?変動?固定? 
・よそではこんな保険を勧められたけどこれで大丈夫?
・今の保険、払いすぎてない?
★ホームページからのお問い合わせで1時間無料キャンペーン中!★(今月末まで)

・1時間・・・5,500円
【お客様それぞれに合った具体的な金額をお答えします】
※ご相談時間、時間帯、場所などは柔軟に対応させていただきます。

資産運用について
・ためるとふやす
・投資と投機の違い
・イデコやニーサについて

教育資金について
・教育資金の準備方法(積立?学資保険?)など

住宅購入・住宅ローンについて
・借入金額の目安(借りていい金額)
・借入期間の目安(35年?)
・借入金利の目安(固定か変動か)

生命保険・医療保険について  
・ご加入保険の診断(こちらから具体的な商品のお勧めしません)
・保険の見直し(ご希望であれば具体的なご提案をいたします)
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1組1組のお客様に対して、丁寧に誠実にさせていただいておりますので、
毎月5組のお客様限定とさせていただいております。
★無料体験コース★
・1回 1時間・・・無料
・ライフプランニングってどんな感じ?
一般平均値を用いて、ご家庭の将来をイメージしていきます。
・とにかくライフプランニングがどんなものなのか知りたいという方にお勧めです。

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★オーダーメイドコース★
・1回約2時間・・・5,500円
・資料作成代・・・・3,300円(ご希望の方のみ)

・ご家庭ごとの考え、想い、価値観などをお聞きして、
改善点や節約ポイントなどをおりまぜながら、それぞれのご家庭の未来予想図を作成します。
     
・ライフプラン表、生存時・万一時のキャッシュフロー表なども作成します。
・こちらのコースでは生涯で平均886万円の節約を実現しています。

・保険のご提案も可能ですが、希望される方にのみご提案しております。
     
※いきなり有料は抵抗があるなぁ・・・
という方は、まずは無料体験コースをお楽しみください^^
当店は完全予約制となっておりますが、空きがあれば当日でもご予約可能です。

セミナー講師・相談員をさせていただきました

「日本FP協会主催のFPセミナー」
「29歳からの資産運用」というタイトルで、日本FP協会主催のセミナー講師をさせていただきました。

主な内容は、

@ お金を殖やす必要性
・金利、収入、インフレ、年金、税金の観点から

A 資産運用の基本的なポイント
・大事なのは〇〇と〇〇

B どう実践すればいいのか
・世界の人口増加を活用しましょう

♪♪

投資は、
冷や冷やヒヤヒヤしながらではなく、
安心して堅実にお金を殖やすやりかたをしましょう。

大事なのは、難しくなくて、やりやすいことです。

♪♪

29歳からのとなってますが、何歳からでも遅すぎることはありません。

柳原通賀は60歳過ぎてからも、
70歳、80歳以降のことを思って新たな投資してますよ。

勉強してみませんか。
弊社セミナールームにて、お2人様から、
『ミニミニお金のセミナー(無料サービス)』承ります。

マネーセミナー

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保険屋さんにセミナーしてきました
先日、高松で保険屋さんに対してライフプランニングについてのセミナー講師を務めさせていただきました。

保険屋さんの方たちは、ライフプラン、年収はもちろん、趣味や生活費にいくら使っているか、子どもの教育はどのように考えているのかなど細かい部分についてはほとんど考慮せず販売している方がほとんどです。

人それぞれ、収入も違えば、支出も違います。

ライフプランセミナー

それらをお聞きしない限り、その人に合った保険というのは販売できないはずなのですが・・・。

私はそれらをとことん細かくお聞かせいただきます。

セミナーの中では、私が実際にどのようにライフプランニングをしているのかという例を交えながらお話しさせていただきました。

少しでもしっかりとしたライフプランニングができる方が増えるといいなと思います。

セミナーは随時開催しております。
法人様の従業員様の金銭教育なども行っております。

「うちの会社でしてほしい」
「女子会するからそこでお話ししてほしい」
「イベントに来てほしい」

などなど、ございましたらお気軽にご連絡ください。

柔軟に対応させていただきます。

お客様の声

越智様 38歳 松山市 単に家計のやりくりとか節約の相談ということではなく、「人生設計のアドバイスをしていただけているな!」と感じました。また、いい部分だけでなく、リスクについても説明していただき、こちらに深く考える機会を与えていただいていると思います。非常に有意義な時間だと感じました。
後藤様 32歳 今治市 プロであり、誠実である。
また、今回説明を受けることで、改めて、生活設計というものがいかに難解で、必要不可欠でありながら、きちんと理解されていないし、説明もされていないものであるかを、恐ろしく感じた。コンサルティングを受けて良かった。
田中様 36歳 今治市 子供がいるため3時間という時間がとれない状況で、融通をきかせていただきありがとうございました。「ぼんやりをくっきりに」まさにその通りでした。
これから頑張って節約していきます。
橋本様 36歳 今治市 正直最初は時間がかかるし面倒だと思っていましたが、いやいや妻に連れて行かれ、ライフプランニングしていくうちにいつの間にか妻より自分のほうが前のめりになっていました。
中西様 30歳 新居浜市 ライフプランが非常にわかりやすく、年金、教育費、保険、住宅関係、その中で保険の不足している部分がわかり参考になりました。
ありがとうございました。
佐伯様 28歳 八幡浜市
ライフプランに関して自分にとって今まで不透明だった年金や保険など、様々なメリットやデメリットについて、丁寧に大変わかりやすく答えてくださったので、素直に向き合うことが出来ました。
システムの長短所の両方に素直に答えてくださることが、私にとっては信用の一番のポイントでした。
渡邊様 37歳
香川県 
保険の見直しで無料のライフプランニングをしたことがありましたが、無料と有料の違いを感じました。節約の本当の意味がよくわかりました。相談してよかったです。
中根様 42歳
今治市
生命保険は今、多種多様で自分に合ったものを探すのは大変だと思います。
過剰なCMで消費者は金額だけで選んでしまうこともあると思います。
でも保険の見直しをお願いして、直接話を聞いて納得したものに入れて良かったと思います。
山内様 24歳
広島県
ライフプランを立てることで、初めて将来の経済面を真剣に考える機会を与えてもらいました。
その中で様々なアドバイスを頂き、無駄の無い、そして最も最適な保険を選択することが出来たと考えております。またどんな質問にも答えてくださり、分かりやすく説明していただいたので、とても安心感がありました。
保険の見直しってとても大事なんですね。
柳原さんに出会えてよかったです。
村上様 36歳
今治市
保険見直しの際、まず人生設計を立てたうえで自分に必要な保険を紹介していただけたので大変満足しましたし、家族で将来の事を考える貴重な時間を取れたので、とても良かったと思います。
竹内様 39歳
今治市
以前は保険にそれほど考えも無いままに加入していましたが、将来のことや実際にけがや病気になったときに本当に必要なことは何か、どんなことに困るのかなど、いろいろ考える機会となりました。
保険の内容だけでなく、自分たちのこれからの将来に沿ってどんな時期、どんなことが起こり、そのときに必要なことは何かということを時間の経過とともに説明してくださるので、イメージがつきやすかったです。
某造船会社様
香川県
生活設計についてバランス良く提案していただきました。
保険業務を熟知していらっしゃるだけでなく、経営、年金、住宅ローンなどに関する知識もあり、有益な面談が行えたと思う。相談してよかったです。
井上様 33歳
今治市
人生設計のひとつとして、マイホームを購入したいけど、本当に住宅ローンを払っていけるのか心配だったが、家計の見直しを含めたライフプランニングをすることで住宅購入に前向きになれました。
自分たちでは、ここまでの資金計画はできないので相談してよかったです。
山内様 34歳
今治市
ご相談の結果、ライフプランニングをしていただいたことで、今まで不透明だったマイホームの購入時期や頭金の予算や住宅ローンのこともわかり、おかげで夢のマイホームをもつことができました。本当に感謝です!
家計とは、家庭経済設計の略なんですね! 節約の考え方も目からうろこでした。
高橋様 24歳
今治市
ライフプランニングしていただきありがとうございました。ご相談する前は、有料というところに抵抗がありましたが、お願いしてよかったです。あれだけ細かく、いろいろとしていただいて、1回5000円でいいんですか笑? 友人にも紹介したいと思いますので、その際はよろしくお願いします。これから一生お世話になります!
上田様 26歳
松山市
今後の将来設計に役立つ情報が得られ、これからの人生で必要なお金が明確になった。
年金や住宅ローンなど自分達の家計の収支が具体的にシミュレーションできた。
結婚を契機に、20代半ばに話を聞けて良かった。やっぱり専門家に相談するものですね。
安達様 43歳
今治市
住宅に絡んで、子どもの教育費のことや、保険についても、疑問に思ったことに、的確に回答してもらい、信頼と安心を感じました。
すばやい作業にも感謝しました。

相談してみたいけど・・・

相談したいけど拡大表示

ライフプランニングですべて解決します

・マイホームの夢は叶えたいけど、住宅ローン、いくら借りられる?
 いつ完済?金利は固定と変動のどっちがいいの?

・こどもの教育費はどうやって貯めるのが得?公立と私立でどのぐらい違うの?

・パパや私に万が一のことがあったらどうなるの?国や会社はどこまで助けてくれるのかしら?

・老後の年金はもらえないとか、もらえても70歳からだとか30%カットになるとか聞くし・・・。

・あれこれ考えてたけど、もうギブアップ!!

ライフプランニングの流れ拡大表示

一級ファイナンシャル・プランニング技能士がいるお店

『経験と実績34年』
『末永く最高品質の安心をお届けするために』

ご相談実績 3,700件 以上
 
弊社は愛媛県(松山・新居浜・今治)を中心に全国にお客様がいらっしゃいます。
一級ファイナンシャル・プランニング技能士がいるお店
01 すまい
@賃貸 or マイホーム A住宅取得時期 B住宅ローン

02 こども
@進路 A進学 B教育費

03 ほけん
@社会保険 A損害保険 B生命保険

04 ろうご
@年金 A介護 B相続

05 資産運用
@貯蓄 A投資 B保険

06 万一時
@死亡 A就労不能 B病気・ケガ

◆ 相続への対策
・遺産分割対策 ・相続税対策 ・節税対策 ・二次相続対策
・残したい人に残す ・代償分割に備える ・非課税枠を活用する ・契約形態を考える
・生前贈与と組み合わせる
などのアドバイザーとして、 

◆ 一級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
◆ CFP®ファイナンシャル・プランナー(国際ライセンス)
◆ 住宅ローンカウンセラー
◆ 生命保険プロアドバイザー PA
が、世界一誠実なコンサルティングを心掛けています。

ファイナンシャルプランナー

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